Le Groupe Figeac Aéro annonce l’acquisition du Groupe Tofer dans le cadre du plan de continuation approuvé par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 13 février 2018. Cette opération est en ligne avec la stratégie d’acquisitions ciblées et génératrices de croissance de Figeac Aéro. Les activités de Tofer, tant dans le secteur aéronautique que pétrolier, permettent au Groupe d’enrichir son offre de pièces à haute technicité.
Employant plus de 70 salariés sur 2 sites industriels, un en France (Escalquens proche de Toulouse) et un en Roumanie (Brazi), Tofer Sas a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2017 (5,6 M€ en 2016), essentiellement dans le domaine Oil and Gaz (80%) et aéronautique (20%). L’objectif fixé par Figeac Aéro pour cette nouvelle filiale est de doubler le chiffre d’affaires d’ici 3 ans.Très présente dans l’industrie pétrolière, cette entreprise familiale propose une large gamme de piècesmécaniques de haute technicité répondant aux exigences de l’industrie pétrolière telles que le drilling(pièces de forage), le coating (soudure PTA), et le wellhead (têtes de puits). Les capacités de Tofer sont complémentaires de celles de MTI, filiale de Figeac aéro spécialisée dans la chaudronnerie industrielle à destination du secteur pétrolier.Côté aéronautique, la société est spécialisée dans l’usinage de pièces - cylindriques, cubiques ouexcentrées d'un diamètre de 2 mm à 1 200 mm - et d'ensembles de haute précision dont le savoir-faire est reconnu par l’ensemble des donneurs d’ordre. Par ailleurs, Tofer dispose, pour ces deux domaines d’activité, d’une forte expertise dans le traitementde surface thermique. « La complémentarité des activités de Tofer par rapport à celles du Groupe et le professionnalisme reconnu de ses équipes vont nous permettre de capter de nouveaux marchés tant dans l’aéronautique que le pétrolier avec une présence stratégique en Roumanie, zone Best Cost. Notre objectif de génération de Free Cash-Flow positifs et récurrents à mars 2019 est maintenu. » déclare Jean-Claude Maillard, pdg et Fondateur de Figeac Aéro.
Modalités de l’opération
L’opération se réalise via le rachat de titres de participation de la société Eurl Tofer Holding pour1 € accompagné par un apport de trésorerie sous forme d’augmentation de capital pour 1 M€ et d’apporten compte courant pour 0,5 M€ par le Groupe Figeac Aéro. L’Eurl Tofeur Holding est la société mère de : Sas Atelier Tofer qui exploite le site de Toulouse. Cette société est détenue à hauteur de 75,5% par la holding et à hauteur de 24,5% par le dirigeant actuel Mr Tomasz qui participera à la mise en oeuvre des nombreuses synergies opérationnelles attendues et de la Sarl Tofer Europ Solution qui exploite le site roumain détenu à 100%. Les comptes de la nouvelle société, filiale directe de Figeac Aéro, seront consolidés dès le 1er mars 2018 au prorata temporis.
